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国泰君安:对新能源振兴规划草案的点评

2021-09-14 12:13:00

  有媒体报道称,新能源产业振兴规划的总投资至少超过2 万亿,其中,风能1 万亿(1-1.2 亿千瓦),3000 亿(1000万千瓦),核电7500 亿(7000 万千瓦),等等。国泰君安还不能确定以上就是最终方案的相关内容,因为国家发改委与能源局尚未正式公告新能源产业振兴规划,一切都存在变数,坊间传言规划出台推迟到6-7 月份。

  就事论事,国泰君安分析一下媒体报道的内容。风电1-1.2 亿千瓦、核电7000 万千瓦的装机规划早在市场预期之中。如果最终适当提高,对市场仍有一定的刺激作用,但国泰君安估计,提高幅度会是相当有限的。

  之前市场最乐观预期2020 年装机要达到7000 万千瓦,且不说这是否可能实现,单说此次报道的1000 万千万,显然是低于预期。国泰君安假设直至2020 年20%-30%的复合增长,初期需求仅占国内厂家产量的10%,产量的不足5%。这对企业业绩的拉动是极为有限的,当然国泰君安不排除某些企业可能成为“黑天鹅”。

  国泰君安认为也需要关注一下近期公告。国投电力的格尔木发电项目,一期100MW,投资额20 亿;三安光电的青海高倍聚光多结电站项目,一期3MW,投资额1亿。这样的投资成本并不算高,国泰君安静待其可行性研究报告的编制与核准。

  (编辑:xiaoyao)


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